フロンティアキャピタルのイラン株投資は大丈夫？最低投資額や評判は！

フロンティアキャピタル合同会社のイラン株投資についての不安や疑問、そして詳細な情報について、こちらの記事がお手伝いできるかもしれません。

フロンティアキャピタル合同会社のイラン株投資に関する利回りの高さについての情報を耳にしたことがあるかもしれませんね。ただ、具体的な詳細は分からないということでしょうか。

最低投資額や手数料についての情報が公式HPに掲載されていないのは少し不便かもしれません。しかし、この記事ではその辺りの情報も網羅しています。

投資は慎重に行うべきものであり、その信頼性についての疑問も理解できます。この記事では、その点についても詳しく触れていますので、安心して情報を得ることができるでしょう。

基本的な情報から、面談で聞けるような実用的な話まで、幅広くカバーしていますので、是非ご参考にしてみてください！

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)とはどんな会社なのか？

フロンティアキャピタル合同会社は、2016年に創業され、代表の豊田涼氏のもとで活動しています。

同社は、主に以下のような事業を展開しています。

フロンティアキャピタル合同会社はイラン株投資を中心とした投資会社！

フロンティアキャピタル合同会社は、中東のイラン市場に上場されている株式を投資対象とした投資会社です。

日本ではあまり馴染みのないイランの株式に投資しているファンドというのは、確かに珍しいですね。その背後には、イランが核開発問題などで国際社会から経済制裁を受け、金融機関が国際取引から排除されていることが影響しています。

日本との取引においても例外ではなく、イラン株式への投資はもちろん、イランの金融機関への資金送金すら難しい状況です。そのため、日本国内で提供されている一般的な公募投資信託には、イラン株式への投資を含む商品は存在しません。

では、フロンティアキャピタル合同会社はどのようにしてイラン株式への投資を行っているのでしょうか？

ここでポイントとなるのは、同社がファンドマネージャーをドバイに拠点を持つことです。イランとドバイは地理的に近く、ドバイはイランとの取引において国際的な取引の窓口となっています。そのため、フロンティアキャピタルはファンドマネージャーをドバイに配置し、ドバイを通じてイラン株式への投資を実現しているのです。

実際の投資運用はブラッククローバー（Black Clover FZ LLE）が行っている！

フロンティアキャピタル合同会社は、日本の会社であるため、イラン株式への投資は行っていません。

このため、実際のイラン株式への投資運用は、ドバイに拠点を置くブラッククローバー（Black Clover FZ LLE）が担当しています。

ブラッククローバーは、アラブ首長国連邦に特定の場所に登記された法人であり、UAE国外での事業が非課税となる利点があります。これにより、投資利益に対する法人税の課税が免除されるのです。

「では、なぜフロンティアキャピタルが存在するのか」という疑問が浮かびますね。実は、海外法人が日本国内で出資を募る場合、様々な規制が存在します。これらの規制に適合するために、フロンティアキャピタル合同会社という日本法人が設立され、日本の個人投資家から資金を集めているのです。

フロンティアキャピタル合同会社の顧客規模や運用残高

フロンティアキャピタルの運用残高に関しては、面談で伺った情報によると、現在約20億円ほどの規模であるとお伝えいただきました。

1人あたりの出資額はおおよそ1,000万円から2,000万円程度とされており、これに基づくと、出資者数はおおよそ100人から200人ほどであると考えられます。

フロンティアキャピタル合同会社の本社は東京のバーチャルオフィス！

フロンティアキャピタルの本社所在地は、「東京都港区浜松町2-2-15-2F」となっています。

調査すると、この住所は株式会社ゼニスが提供するバーチャルオフィスの場所であることが分かります。

バーチャルオフィスとは、実際の物理的なオフィススペースを持たず、登記用の住所提供や郵便物・電話の受け取り転送などを行うサービスです。

投資会社が経費を削減するためにレンタルオフィスを利用することは一般的ですが、バーチャルオフィスを活用する例は少ないですね。

また、フロンティアキャピタルは2016年に「ジェイディーインベストメント合同会社」として設立されましたが、2018年7月に社名を「フロンティアキャピタル合同会社」へ変更しました。事業内容は同じままですが、社名変更によってブランディングを進めているようです。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)の投資ってどんな仕組み？配当実績はどれくらい？

フロンティアキャピタル合同会社はどのような仕組みで出資金を集めて、出資者に利益を還元しているのでしょうか？

気になる配当実績も公開します！

フロンティアキャピタル合同会社の配当実績・運用利回りってどれくらい？

以下はフロンティアキャピタルの「イランリアル建て」の運用実績です。単純計算によると、平均年間利回りは約126%という驚異的な数字が示されています。

ただし、この数字はファンドマネージャーの運用実績を基にしたものであり、その後に徴収される成功報酬や管理報酬などは考慮されていません。

なお、この利回りはイランリアル建ての数字であり、日本円に換算すると利回りは極端に低くなることがあります。実際、過去のデータを見ると、設定時からマイナス運用となっているケースも見受けられます。

イラン株投資は為替リスクが非常に大きい！

利回りだけを見ると、イラン株投資は非常に収益性が高い印象を受けるかもしれませんが、新興国投資には甘さだけではなく、厳しい側面も存在します。

新興国投資にはよく見られるように、イラン株投資も為替リスクが非常に大きな要因です。

このグラフは2018年1月から2020年12月までの、日本円に対するイランリアルの実勢レートを示しています。

このグラフを通じて、日本円に対するイランリアルの価値が3年間で6分の1以下に低下していることがわかります（1円を買うために必要なイランリアルが6倍に増加）。

2018年の運用開始当初に1,000万円を投資していたら、500万円に減ってしまう！

実際の手数料と為替レートの影響を考慮して、日本円でどれくらいの金額が戻ってくるか気になることでしょう。

実を言うと、運用が始まった2018年の時点で1,000万円を投資していた場合、2020年12月までにその金額は500万円にまで減少してしまうことになります。

このような結果になる理由を、具体的なシミュレーションを交えて説明します。

2018年1月の実際の為替レートは379イランリアル/円でした。このため、1,000万円の投資額は37.9億イランリアルに換算されて運用がスタートします。

2020年12月現在、128.5億イランリアルへと成長し、手数料控除後であっても3年間で239%の非常に高いリターンが実現していますね。

こちらの金額を2020年12月の実際の為替レートである2,485イランリアル/円で換算してみると、なんと「5,171,428円」という結果になりました。

これにより、手数料と為替の影響を考慮すると、3年間で投資元本が半減してしまう結果が明らかとなりました。

もちろん、投資のタイミングによっては日本円に換算してもプラスの運用結果が出ている可能性もありますが、それと同時にリスクもきちんと認識しておく必要があります。

国内には為替リスクを抱えずに高い利回りが期待できるヘッジファンドも存在します。したがって、他のファンドを検討することも、投資判断をする上での選択肢の一つと言えるでしょう。

フロンティアキャピタル合同会社の投資スキームは合同会社の社員権取得！

フロンティアキャピタル合同会社の投資スキームは、「合同会社スキーム」と呼ばれ、投資家は合同会社の社員権を取得することで出資を行います。

このスキームにより、投資家はフロンティアキャピタルが運用で得た利益の一部を配当として受け取ることができるのです。

この方法は合法であり、投資家にとってはファンド運用の柔軟性やコストパフォーマンスの高さといったメリットがあります。

しかし、このスキームにはデメリットも存在します。例えば、この方法では不特定多数の投資家への勧誘は許可されていないため、注意が必要です。

また、金融庁への届け出が必要ないため、フロンティアキャピタル合同会社は金融商品取引業の登録を行っていない点も留意すべきです。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)の代表者やファンドマネージャーはどんな人物？

フロンティアキャピタル合同会社の代表者は、豊田涼氏が務めています。

フロンティアキャピタルの投資内容については、豊田氏自身が直接説明してくれます。

ファンドの中心となるファンドマネージャーは、実際にはブラッククローバーの坂本俊吾氏です。坂本氏はフロンティアキャピタルには所属していないものの、その運用を担当しています。

坂本氏は東京大学を卒業後、イギリスの「バークレイズ証券」で勤務し、その後同僚と共にファンドの設立に関わりました。

日々の業務は主にドバイで行っており、日本での面談などは難しい状況のようです。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)についてネットの反応は？

ネット上での個人投資家からの声を調査しましたが、残念ながら出資者がほとんどおらず、そのためフロンティアキャピタル合同会社に関する口コミは非常に限られている状況でした。

SNSの良い口コミを紹介！

現時点では、好意的な口コミは見当たりませんでした。

ただし、イランリアルの通貨価値が上昇すれば、フロンティアキャピタルの日本円での利回りも向上する可能性があります。このような状況変化によって、今後は好評の声が増えることも考えられます。

口コミのまとめ

現時点では、口コミはほとんど見当たりません。

将来的には、出資者が増加し、イラン株投資への関心が高まれば、口コミが増える可能性が考えられますが、現時点ではまだその兆候はありません。

知名度も低いため、評価が高いわけでも低いわけでもない、まさに中立な状況と言えるでしょう。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)への最低投資額や手数料など出資方法を解説！

フロンティアキャピタル合同会社への出資を検討されている方にとって、具体的な出資方法や必要な情報が公式HPに記載されていないことは疑問かもしれません。

こちらでは、出資までの手順から最低投資額や手数料などの詳細な情報まで、わかりやすく解説いたします。

フロンティアキャピタル合同会社への投資方法！

フロンティアキャピタルが私募ファンドの形態を採用しているため、投資を希望する方は投資の適格性を確認するために面談が必要です。この面談は投資スキームの説明と共に行われます。

公式HPには連絡先のメールアドレスが記載されており、こちらからアポイントメントを取ることができます。面談の方法として、従来の対面式またはオンラインツール（Zoomなど）を使用したオンライン面談のいずれかを選択することが可能です。

面談の場で投資スキームについて詳しく説明を受けた後、投資を希望する場合は契約書に署名し、指定された口座に投資金を振り込むことで契約が完了します。

なお、運用は年4回、具体的には1月1日、4月1日、7月1日、10月1日に開始されます。運用開始日の前日までに投資金を入金しておけば、運用がスタートします。

フロンティアキャピタル合同会社の最低投資額は1,000万円から！

フロンティアキャピタル合同会社における最低投資額は1,000万円となっています。この最低投資額は基本的な要件となっており、投資家はこの金額以上を投資する必要があります。

投資後に一部の資金を出金して、結果的に1,000万円を下回ることは認められていますが、通常は1,000万円未満の出資は受け付けられていない方針です。

一般的に海外の名だたるヘッジファンドの最低投資額は1億円以上が一般的です。その意味で、フロンティアキャピタル合同会社の最低投資額は比較的低めと言えるでしょう。

また、出資を受け入れる通貨はUSD、EUR、AED、JPY、IRRの5通貨です。投資家はこれらの通貨の中から出資に適した通貨を選択することができます。

フロンティアキャピタル合同会社の手数料は？

フロンティアキャピタルの手数料は、「発行手数料」と「成功報酬」と「管理報酬」の３つから構成されています。

通常、投資家に利回りを示す際には、ファンドが得た収益から成功報酬と管理報酬が差し引かれた後の利回りが伝えられます。

高い利回りを謳っていても、その大部分が手数料として差し引かれるとなると、投資家にとっては魅力が薄れてしまいます。

そのため、フロンティアキャピタルが示している利回りが、成功報酬と管理報酬が差し引かれた後のものなのか、それとも手数料前のものなのか、しっかりと確認することが重要です。

フロンティアキャピタルの手数料は、一般的なヘッジファンドの手数料水準と比べても高い部類に入ります。

ここからはそれぞれの手数料の具体的な計算方法について解説していきます。

発行手数料

「発行手数料」は出資額の5.0%となっています。一般的なファンドの手数料が1~2%程度であるのに対し、これは非常に高い水準です。

この手数料は、出資時や増資時にかかる初期費用を指します。ただし、出資を長期間にわたって続けることで、手数料のコストを薄めることができます。

例えば、2,000万円を出資する場合、その手数料は「100万円」となります。さらに、1,000万円を増資する際には、「50万円」が発生することになります。このように、出資額に応じて手数料が設定される仕組みとなっています。

成功報酬

「成功報酬」は投資利益の50%が該当します。通常、成功報酬は20%程度が一般的ですが、このファンドの成功報酬はその倍にあたり、驚くほど高い水準です。

この成功報酬は、運用残高が過去最高値を上回った場合にのみ発生する費用です。この算出方法は一般的に「ハイウォーターマーク方式」として知られ、多くのヘッジファンドで採用されています。

例えば、1,000万円で投資を開始したと仮定します。最初の期間に運用残高が1,300万円に増加した場合、その増分である300万円の50%にあたる150万円が成功報酬として発生します。

次の期間に運用残高が1,100万円に減少した場合、成功報酬は当然0円です。

その後、運用残高が1,200万円に増加した場合でも、ハイウォーターマークである1,300万円を超えていないため、成功報酬は0円です。

最終的に、運用残高が1,400万円に増加すれば、その増加分の100万円の50%にあたる50万円が成功報酬として支払われることになります。

管理報酬

「管理報酬」は運用残高の6.0%が該当します。通常、このような管理報酬は2%程度が一般的ですが、このファンドの場合はその3倍以上にあたる非常に高い水準です。

この管理報酬は、公募投資信託における信託報酬に相当するものです。注目すべきは、投資利益がマイナスだった場合でもこの管理報酬が発生することです。この点がまさに「ボディーブローのように効いてくる」要因となっています。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)で出金・解約するにはどうすればいいの？

フロンティアキャピタルの出金や解約方法は、比較的簡単です。投資家の方々にとって、その手続き自体は難しさを伴うものではありません。

ただし、注意が必要なのは出金や解約のタイミング、そして運用益に対する課税などです。これらのポイントを確認しておくことが大切です。

出金・解約タイミングは四半期毎！2か月前の申請が必要！

フロンティアキャピタルでの出金や解約手続きは、担当者に電話やメールで申告するだけで完了します。出金や解約できるタイミングは、3月、6月、9月、12月の末日のみとなっています。このため、最低投資期間であるロックアップ期間は3か月となります。

ただし、出金や解約の申請に関しては注意が必要です。申請は各清算日の60日前までに行う必要がありますので、十分にご注意ください。また、一層の留意が必要なのは、出金や解約に対する対応が即時であるとは限らないという点です。

特に金額の大きさやタイミングによっては、ファンドの流動性に関する問題が発生することがあり、即座に出金や解約が叶わない場合もあるかもしれません。したがって、これらの点についても考慮しておくことが大切です。

出金・解約時に運用益が出ていれば課税の対象となる！

フロンティアキャピタルで運用益が発生した場合、その利益に対して課税がどのようになるのか気になりますよね？

具体的な説明をしますと、出金や解約時に元本を超える金額を現金化する場合、その超過分について税金が課されることになります。ただし、各決算期で含み損益が出ている状態でも、その時点での申告は必要ありません。税金の申告および納税は、最終的な払い戻しの際に行われることになります。

また、元本を下回る金額を現金化する場合には、税金はかかりませんので、その点については安心してください。

フロンティアキャピタルからの振込時には、源泉徴収は行われません。一般的な個人の場合、その運用益は他の所得と合算して総合課税の対象となります。したがって、確定申告が必要です。

所得税の大まかな税率については、下記の早見表をご参考にしていただければと思います。ただし、確定申告時には最新の税制を確認してから納税することが重要です。

法人の場合、投資においても短期投資と長期投資とをどのように位置付けるかによって、収益の発生時期や取り扱いに違いが生じます。

具体的には、法人が投資を短期的な運用と見なす場合と、長期的な運用と見なす場合で、その収益計上のタイミングや会計処理が異なることがあります。

詳細な情報については、法人ごとの状況や目的によって異なるため、専門の税理士に相談していただくことをおすすめします。税理士のアドバイスに基づいて、最適な方法を検討してみてください。

フロンティアキャピタル合同会社(Frontier Capital)への投資のまとめ

フロンティアキャピタル合同会社（Frontier Capital）について、気になるポイントをまとめてみました。

フロンティアキャピタル合同会社は、中東のイラン市場に上場されている株式を投資対象とした投資会社です。

実際の運用や企業への提言は、ドバイに拠点を置くブラッククローバーが行っており、ファンドマネージャーはバークレイズのOBという経歴を持っています。

イランは高い経済成長率を誇っており、イランリアル建ての投資によっては高利回りが期待できるかもしれません。

ただし、注意が必要なのはイランリアルの価値が過去3年間で6分の1に減少している点です。今後の為替リスクにも注意が必要でしょう。

利益を出すことは重要ですが、日本に住んでいる限りは日本円での価値も念頭に置いておくことが大切です。

投資を検討する際には、自身が失っても影響の少ない余剰資金を使うことをおすすめします。数千万円といった金額があれば、ポートフォリオの一部として考えてみることもできるでしょう。

ただし、為替リスクを気にせずに安定した運用を求める場合、国内で提供される高利回りな資産運用も選択肢に入れて検討してみることが大切です。

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